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El Dueño · Nº 97

Manual de lo esencial en la empresa

Menos clientes, productos y proyectos, más ganancia

Facturas más que hace tres años, el equipo vive al límite y a fin de mes queda menos

24 herramientas, una hoja de cálculo y el caso de una agencia de 14 personas para decidir, con el número en la mano, qué clientes, servicios y proyectos se quedan y cuáles salen.

24 herramientas para hacer el inventario de la empresa, medir el margen por hora de cada cliente, reducir el catálogo a una página y limitar los proyectos abiertos. Con una hoja de cálculo de 7 pestañas y un Kit de plantillas con 15 textos listos.

1hoja de cálculo lista
15plantillas para adaptar
24herramientas

Un libro explica el método. Este manual lo aplica: la herramienta, un ejemplo resuelto y una hoja de cálculo con tus números.

Pago seguro con Digistore24Garantía de reembolsoAcceso de por vida

Pago único de 29,00 US$. Antes de pagar, el formulario de pedido te muestra el importe final, con los impuestos de tu país.

Entrega digital: manual en PDF, hoja de cálculo y acceso en la plataforma Consylion.

Garantía de 14 días: si no es lo que esperabas, pide el reembolso total dentro de los 14 días posteriores a la compra.

Tu pedido lo procesa Digistore24, nuestro revendedor autorizado. Al comprar, aceptas los términos de uso y compra · política de reembolso.

Aceptaste a cada cliente que llegó, cada pedido especial y cada idea que parecía buena. Ahora el equipo hace horas extra, contratas freelancers para dar abasto y el cliente pequeño pide casi las mismas horas que el grande. El catálogo tiene servicios que nadie recuerda por qué existen, y el curso, el podcast o el sitio web nuevo llevan meses empezados. Tu primera idea es contratar a alguien más. Antes de sumar otra cosa, mira cuánto pesa lo que ya cargas.

LA HOJA DE CÁLCULO

Hoja de cálculo de lo esencial en la empresa

Usa el ejemplo completado como referencia e introduce los datos de tu negocio en los campos indicados. Revisa las instrucciones y los cálculos antes de tomar una decisión.

Manual de lo esencial en la empresa · La hoja de cálculo en pantalla
La hoja de cálculo en pantalla
Manual de lo esencial en la empresa · Simulación con los datos del ejemplo
Simulación con los datos del ejemplo

¿TE RECONOCES AQUÍ?

Tres situaciones que este manual resuelve

Antes de contratar a alguien más

Abres el inventario y sumas las horas de los cinco estantes. Después escribes cinco cosas que se pueden quitar antes de cualquier idea de agregar, y pruebas primero la mejor durante 30 días.

La revisión de la cartera

Pones la cuota mensual, los costos externos y las horas medidas de cada cliente en la hoja de cálculo. Ordenas por margen por hora, marcas a los que quedan por debajo del umbral y decides, cliente por cliente, si se mantiene, se ajusta o sale en una oleada.

Llega un pedido fuera del centro

Un cliente nuevo ofrece un contrato que no encaja, o alguien vuelve a pedir el servicio que retiraste. Lo pasas por el filtro del sí claro y, si no llega a 9, el equipo responde el mismo día con el texto de la política del no y la recomendación de un aliado.

POR DENTRO

Lo que encuentras en cada herramienta

Cinco partes, en el orden en que se aligera una empresa: ver lo que carga, decidir los clientes, reducir el catálogo, limitar los proyectos y proteger lo que quedó. Cada herramienta abre con una tesis y la investigación o el clásico que la sostiene, y sigue con cuándo usarla, un paso a paso, el ejemplo de la misma agencia y un Manos a la obra. Al final: plan de 30 días, lista de verificación, 2 fichas y el Kit de plantillas.

Manual de lo esencial en la empresa · La herramienta: tesis, origen y diagrama
La herramienta: tesis, origen y diagrama
Manual de lo esencial en la empresa · El paso a paso y el ejercicio Manos a la obra
El paso a paso y el ejercicio Manos a la obra
Manual de lo esencial en la empresa · Ejemplo ilustrativo con números
Ejemplo ilustrativo con números: Veredas Comunicação, una agencia de marketing con 14 personas y 22 clientes con contrato mensual. Graziela, la dueña, atiende a los clientes más grandes; Vinícius dirige el área creativa y Leandro, la atención al cliente. El manual sigue seis meses de decisiones, del inventario al panel.
Manual de lo esencial en la empresa · El diagrama en detalle
El diagrama en detalle

LO QUE TE LLEVAS

Todo lo que incluye la compra

  • El manual en PDF, con las 24 herramientas, el plan de 30 días y la lista de verificación final
  • La Hoja de cálculo de lo esencial en la empresa, en Excel y Google Sheets, con 7 pestañas y el ejemplo de la agencia ya cargado
  • El Kit de plantillas: 15 textos listos, del inventario de la empresa al panel de lo esencial, con la propuesta de ajuste, el aviso de salida y la política del no
  • 2 fichas para completar: el cliente en la balanza y la poda del trimestre
  • Acceso al manual y a la hoja de cálculo en la plataforma Consylion
Manual de lo esencial en la empresa · Lo que llega a tu colección
Lo que llega a tu colección
Manual de lo esencial en la empresa · La lista de verificación final
La lista de verificación final

Índice completo

Las 24 herramientas, en el orden en que las usarás

Parte 1 · Lo que carga la empresa

  1. 01
    El inventario de la empresaClientes, servicios, proyectos, rutinas y herramientas en una sola lista, con las horas de cada uno
  2. 02
    Por qué la empresa solo sumaEl hábito de agregar y la pregunta que muestra qué quitar antes
  3. 03
    El costo de la complejidadCuánto cuesta en horas de coordinación cada cliente, servicio y excepción de más
  4. 04
    El centro de la empresaLo que la empresa hace mejor, para quién y qué deja fuera, en una frase

Parte 2 · Menos clientes, más margen

  1. 05
    El margen por hora de cada clienteCuánto deja cada cliente por hora del equipo, del mayor al menor, frente a un umbral
  2. 06
    Mantener, ajustar o despedirLa cartera en cuatro grupos, por el margen y por el encaje en el centro
  3. 07
    Ajustar antes de cortarPrecio, alcance o formato nuevos para el cliente del centro que hoy no se paga
  4. 08
    La salida del cliente con la puerta abiertaAviso, transición y entrega de accesos sin quemar la relación
  5. 09
    La cuenta del recorteIngreso, horas y excedente simulados mes a mes, con la caja del valle, antes de decidir

Parte 3 · Menos servicios en el catálogo

  1. 10
    El destino de cada servicioCinco destinos posibles, del sustento de hoy al capricho del dueño
  2. 11
    Las excepciones que se convirtieron en servicioLo hecho a medida vuelve al estándar o pasa a ser un extra con precio
  3. 12
    El menú de servicios en una páginaMenos opciones, más fáciles de vender y de entregar
  4. 13
    La retirada de un servicioFecha, aviso a los clientes y un aliado que atienda en tu lugar

Parte 4 · Menos proyectos a la vez

  1. 14
    Los proyectos zombisLas iniciativas paradas que todavía se comen horas del equipo
  2. 15
    El límite de proyectos en cursoTres a la vez, y el siguiente solo entra cuando uno sale
  3. 16
    El proyecto que destraba los demásUn proyecto por trimestre que facilita los demás o los vuelve innecesarios
  4. 17
    Las puertas de seguir o pararTres fechas, con criterio fijado antes, en las que el proyecto muestra si merece seguir
  5. 18
    Quién tiene la palabra para pararEl responsable que puede proponer el cierre de un proyecto, incluso el del dueño

Parte 5 · Proteger lo esencial

  1. 19
    La regla del sí claroEl filtro que pasa todo cliente, servicio y proyecto nuevo antes de entrar
  2. 20
    El no de la empresa por escritoRespuestas listas para pedidos fuera del centro, iguales para todo el equipo
  3. 21
    Lo esencial sin esfuerzoPlantillas y estándares que hacen el trabajo principal más fácil que el resto
  4. 22
    La prueba de la suspensiónInformes, reuniones y rutinas detenidos 30 días antes de decidir
  5. 23
    La poda del trimestreUna hora cada tres meses para quitar lo que entró sin pedir permiso
  6. 24
    El panel de lo esencialLos seis números que muestran si la empresa volvió a hincharse

Para quién es

Es para ti si

  • Atiendes a demasiados clientes y sientes que los pequeños se llevan el tiempo de los que pagan bien
  • Tu catálogo creció pedido a pedido y tiene servicios que casi nadie compra
  • Tienes proyectos internos empezados hace meses que nadie termina ni se atreve a cerrar
  • Facturas más cada año, pero el equipo no tiene holgura y a fin de mes queda menos
  • Diriges una empresa de servicios, comercio o industria, o trabajas por tu cuenta, y quieres decidir qué sale con números y no por intuición

No es para ti si

  • Quieres organizar tu propia agenda y las prioridades de tu semana: para eso está el Manual de productividad
  • Necesitas el costo de atender a cada cliente con el reparto completo de la estructura: mira el Manual de costos
  • Quieres eliminar el desperdicio dentro del proceso de producción: eso está en el Manual de lean para pequeñas empresas
  • Buscas una fórmula que suba la ganancia sola: el manual da el método para elegir qué se queda y qué sale, y la decisión es tuya

Preguntas frecuentes

Mi empresa es pequeña. ¿Cortar clientes no es demasiado arriesgado?

Lo es si se hace de una vez. Por eso el manual hace el recorte en oleadas, empezando por los clientes de menor margen por hora, y calcula antes la caja que necesitas para atravesar los meses más flojos (Herramienta 09). Y antes de cualquier salida, propone el ajuste al cliente del centro (Herramienta 07).

No tengo registro de horas. ¿Puedo calcular el margen por hora?

Sí. Pide a cada persona que anote sus horas por cliente durante dos semanas. No necesitas un sistema: basta con la hoja de cálculo o un cuaderno (Herramienta 01). Usa las horas medidas, no las del contrato.

El cliente que está fuera del centro paga bien. ¿También tiene que salir?

No. Va al cuadrante Mantener sin buscar iguales: la empresa lo atiende bien y no sale a buscar otros como él (Herramienta 06). Lo que sale es lo que paga poco y está fuera del centro.

¿Y si el cliente pequeño es un amigo o un pariente?

Lo tratas como a los demás, con más cuidado en la conversación. Primero le propones el ajuste y, si se va, le recomiendas un proveedor de su tamaño y le entregas todo lo que es suyo (Herramientas 07 y 08).

¿Sirve si no tengo una agencia ni una empresa de servicios?

Sí. El ejemplo es una agencia, pero cada herramienta trae una caja En tu sector para comercio y venta minorista, industria y distribución y profesional independiente: líneas de producto, familias, pedidos especiales y compromisos fijos.

Los contratos con mis clientes tienen plazos de aviso. ¿El manual los tiene en cuenta?

Sí. Las herramientas de ajuste, salida, excepciones y retirada traen una caja En tu país: el plazo y la forma del aviso dependen de tu contrato y de la regla local, y el manual te indica confirmarlos con tu abogado antes de enviar nada.

¿Qué recibo y en qué formatos?

Cada manual viene en PDF, con unas 100 páginas y de 24 a 27 herramientas, cada una con su paso a paso y un ejemplo resuelto. Con el manual viene su hoja de cálculo en Excel (.xlsx), que también se abre en Google Sheets, con el ejemplo ya cargado. Las plantillas de mensajes, políticas y cláusulas están en el Kit de plantillas, dentro del PDF, para copiar y adaptar. Lees en el área de miembros y descargas los archivos.

¿Cómo sé si el material sirve para mi negocio?

La página de cada manual muestra el problema que resuelve, para quién es y para quién no, el índice completo, páginas de muestra y la empresa usada en los ejemplos. Los ejemplos vienen de pequeños negocios de varios sectores, con números ilustrativos. Si no te sirve, puedes pedir el reembolso total dentro de los 14 días siguientes a tu compra, como explica la Política de Reembolso.

¿Qué diferencia hay entre manual, área y colección?

El manual resuelve un problema. El área reúne todos los manuales y hojas de cálculo de una de las 6 áreas, por menos de lo que cuestan 5 manuales sueltos. La Colección Manuales Consylion reúne los 100 manuales y las 100 hojas de cálculo, por menos de lo que cuestan 8 sueltos, e incluye los próximos manuales de la Colección. Los productos fuera de la Colección, de Consylion Life o de Consylion Business, tienen precio propio, se venden aparte y no entran en el área ni en la colección.

¿Tengo que leerlo todo antes de empezar?

No. Cada herramienta funciona sola. Abre el índice, elige la herramienta del problema de hoy y empieza por ella. Si lo prefieres, léelo de principio a fin.

¿Necesito saber Excel?

Basta con lo básico: abrir el archivo y completar los campos indicados. La hoja viene con las fórmulas listas y con el ejemplo del manual cargado como referencia.

¿Cómo pago y cuándo recibo el acceso?

Con tarjeta o transferencia, en un pago único y sin mensualidad. Cuando se confirma el pago, recibes por correo el acceso al área de miembros. Con tarjeta aprobada, la confirmación es inmediata. Con transferencia, llega cuando el banco acredita el pago. Si el acceso no llega en 24 horas desde la confirmación, revisa la carpeta de spam y escribe a team@consylion.org.

¿Por cuánto tiempo tengo acceso y cómo puedo usar los archivos?

El acceso no vence y puedes descargar los archivos para usarlos sin conexión. La licencia es individual. Puedes leer, imprimir para uso propio y completar y adaptar la hoja y las plantillas con los datos de tu empresa. Si trabajas en consultoría, contabilidad o gestión, puedes aplicar las herramientas con tus clientes y entregarles el resultado de tu trabajo, no los archivos. No está permitido compartir, revender ni distribuir los archivos ni el acceso.

¿Cómo funcionan el soporte y el reembolso?

El soporte es por correo, en team@consylion.org, en días hábiles, con respuesta en un plazo máximo de 5 días hábiles, para dudas de acceso, archivos y pago. No incluye consultoría ni orientación sobre cómo aplicarlo en tu caso. Puedes desistir de la compra dentro de los 14 días siguientes a tu compra, sin dar explicaciones, y te devolvemos todo lo que pagaste por el mismo medio de pago. La solicitud se hace por ese mismo correo, y los detalles están en la Política de Reembolso.

Todos los 100 manuales

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Los 6 departamentos de tu empresa, por menos de lo que cuestan 8 manuales sueltos.

Este manual resuelve el problema de hoy. La colección resuelve el siguiente, y el que venga después, sin pagar de nuevo.

  • 100 manuales con 2403 herramientas listas, para leer en pantalla y descargar en PDF
  • 100 hojas de cálculo para Excel y Google Sheets
  • 6 áreas de gestión
  • Acceso de por vida, liberado tras la confirmación del pago
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Pago único de 197,00 US$. Antes de pagar, el formulario de pedido te muestra el importe final, con los impuestos de tu país.

Entrega digital: manual en PDF, hoja de cálculo y acceso en la plataforma Consylion.

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El Dueño · Nº 97

Haz la lista antes de cortar nada

Muchas decisiones difíciles se vuelven simples cuando el número aparece en la misma hoja. Empieza por el inventario: los clientes, los servicios, los proyectos y las rutinas, con las horas de cada uno. Después decide qué se queda, qué cambia y qué sale.

Ver los 100 manuales · 197,00 US$

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