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Gestión · Nº 35

Manual de objetivos y OKR

Objetivos que el equipo entiende y persigue

Escribes las metas del año. En abril, ¿alguien de tu equipo sabe decir cuáles son?

24 herramientas, una hoja de cálculo lista y el caso de una empresa seguido de principio a fin para escribir pocos objetivos, llevarlos hasta cada área y mirarlos cada lunes.

24 herramientas para medir si el equipo sabe la meta, escribir el OKR del trimestre, desplegarlo a cada área con ida y vuelta, seguirlo cada lunes y cerrar el ciclo con nota. Con una hoja de cálculo de 5 pestañas de trabajo y 15 plantillas listas.

1hoja de cálculo lista
15plantillas para adaptar
24herramientas

Un libro explica el método. Este manual lo aplica: la herramienta, un ejemplo resuelto y una hoja de cálculo con tus números.

Pago seguro con Digistore24Garantía de reembolsoAcceso de por vida

Pago único de 29,00 US$. Antes de pagar, el formulario de pedido te muestra el importe final, con los impuestos de tu país.

Entrega digital: manual en PDF, hoja de cálculo y acceso en la plataforma Consylion.

Garantía de 14 días: si no es lo que esperabas, pide el reembolso total dentro de los 14 días posteriores a la compra.

Tu pedido lo procesa Digistore24, nuestro revendedor autorizado. Al comprar, aceptas los términos de uso y compra · política de reembolso.

Enero. Presentas las metas del año con diapositivas, el equipo asiente y la hoja queda colgada en la pared. En abril preguntas a alguien de la recepción cuál es la meta y te responde "crecer", o se queda en silencio. Cada área persigue lo que cree importante, nadie mira el número entre una reunión y otra, y la meta solo reaparece en diciembre, para confirmar que no se cumplió.

LA HOJA DE CÁLCULO

Hoja de cálculo de metas y OKR

Usa el ejemplo completado como referencia e introduce los datos de tu negocio en los campos indicados. Revisa las instrucciones y los cálculos antes de tomar una decisión.

Manual de objetivos y OKR · La hoja de cálculo en pantalla
La hoja de cálculo en pantalla
Manual de objetivos y OKR · Simulación con los datos del ejemplo
Simulación con los datos del ejemplo

¿TE RECONOCES AQUÍ?

Tres situaciones que este manual resuelve

Lunes por la mañana

Cada responsable manda en un mensaje el valor de su resultado clave y una nota de confianza de 1 a 10. Lees todas las notas el mismo día. La que bajó dos puntos viene con una frase que explica por qué, y la que llegó a 4 o menos abre un pedido de ayuda.

La semana antes del trimestre

Mandas a cada líder la meta propuesta para su área y le pides que responda con lo que se puede, lo que no y lo que haría falta para poder. Tras la ida y vuelta, cada área tiene su objetivo y sus números, y el mapa muestra quién depende de quién.

La semana 13

Reservas una mañana. Pones a cada resultado clave una nota de 0 a 1, eliges una de las cuatro razones para lo que no se alcanzó y decides qué sigue, qué pasa a la rutina y qué se reescribe. El próximo OKR sale de ahí, con las notas todavía frescas.

POR DENTRO

Lo que encuentras en cada herramienta

Cinco partes, en el orden de un ciclo: por qué la meta no llega al equipo, escribir el OKR, desplegarlo hasta las áreas, seguir de cerca el trimestre y cerrar el ciclo para empezar el siguiente. Cada herramienta trae qué es, cuándo usarla, un paso a paso, el ejemplo de la misma empresa y un Manos a la obra. Al final: plan de 30 días, lista de verificación, 2 fichas para completar y el Kit de plantillas.

Manual de objetivos y OKR · La herramienta: tesis, origen y diagrama
La herramienta: tesis, origen y diagrama
Manual de objetivos y OKR · El paso a paso y el ejercicio Manos a la obra
El paso a paso y el ejercicio Manos a la obra
Manual de objetivos y OKR · Ejemplo ilustrativo con números
Ejemplo ilustrativo con números: Laboratório Poti, un laboratorio de análisis clínicos con 34 personas, una sede y dos puntos de toma de muestras. Marta, bioquímica y dueña, había escrito 11 metas para el año. Cuando preguntó a 20 personas cuál era la meta, solo 3 recordaron alguna. El manual sigue sus tres primeros ciclos de OKR.
Manual de objetivos y OKR · El diagrama en detalle
El diagrama en detalle

LO QUE TE LLEVAS

Todo lo que incluye la compra

  • El manual en PDF, con las 24 herramientas, el plan de 30 días para poner en marcha el primer ciclo y la lista de verificación final
  • La Hoja de cálculo de metas y OKR, en Excel y Google Sheets, con 5 pestañas de trabajo, de Diagnóstico a Cierre, y el ejemplo ya completado
  • El Kit de plantillas: 15 textos listos, del guion de la prueba de la meta recordada al check-in semanal por mensaje y el comunicado del trimestre
  • 2 fichas para completar: el OKR de un área y el cierre del ciclo
  • Acceso al manual y a la hoja de cálculo en la plataforma Consylion
Manual de objetivos y OKR · Lo que llega a tu colección
Lo que llega a tu colección
Manual de objetivos y OKR · La lista de verificación final
La lista de verificación final

Índice completo

Las 24 herramientas, en el orden en que las usarás

Parte 1 · Por qué la meta no llega al equipo

  1. 01
    Prueba de la meta recordadaUna pregunta, sin aviso, a personas de todas las áreas: ¿cuál es la meta? Tu línea de base
  2. 02
    Meta, deseo y tareaSepara la meta con número, plazo y responsable de los deseos y de la lista de pendientes
  3. 03
    Línea de visiónEl número que cada área ve y mueve desde su puesto de trabajo
  4. 04
    La dificultad justaUna meta calibrada con el historial: ni tan fácil que aburra ni tan alta que haga rendirse

Parte 2 · Escribir el OKR

  1. 05
    Objetivo que movilizaUna frase corta, sin número, que el equipo repite sin leerla
  2. 06
    Resultados clave que midenDe 2 a 4 números por objetivo, con base medida, meta y plazo
  3. 07
    Resultado, no tareaCambia la lista de entregas por el número que tiene que moverse
  4. 08
    Compromiso o aspiraciónQué meta tiene que cumplirse entera y cuál es audaz a propósito

Parte 3 · Desplegar hasta el equipo

  1. 09
    Del año a los cuatro trimestresLa meta del año dividida en cuatro etapas que se pueden medir
  2. 10
    Despliegue por directricesLa meta de arriba convertida en las medidas de cada área, nivel por nivel
  3. 11
    Ida y vuelta con el equipoLa meta propuesta, discutida y devuelta hasta que el área la asume
  4. 12
    OKR del áreaUn objetivo y dos o tres números por área, conectados al de la empresa
  5. 13
    Mapa de dependencias entre áreasQuién necesita qué de quién, confirmado antes de que empiece el trimestre

Parte 4 · Seguir de cerca el trimestre

  1. 14
    Apuestas para cada resultado claveLas acciones que deben mover el número, con responsable, fecha y señal esperada
  2. 15
    Nota de confianza semanalUna nota de 1 a 10 cada lunes que avisa del problema antes del final
  3. 16
    Pedido de ayuda en 48 horasLa regla para que un resultado clave estancado no espere a la reunión del mes
  4. 17
    Celebrar el progresoEl logro de la semana a la vista de todos, en cinco minutos
  5. 18
    Cambiar el OKR a mitad de caminoCuándo rehacer la meta, cuándo cambiar la apuesta y cuándo sostenerla

Parte 5 · Cerrar el ciclo y volver a empezar

  1. 19
    Nota de fin de cicloUna nota de 0 a 1 por resultado clave, que saca el cierre del terreno de la opinión
  2. 20
    Las cuatro razones del resultado no alcanzadoMeta mal escrita, apuesta equivocada, ejecución débil o contexto, cada una con su ajuste
  3. 21
    OKR fuera del bonoPor qué no pagar por resultado clave y qué hacer en su lugar
  4. 22
    Rutina fuera del OKRLo que ya funciona pasa al día a día, con un estándar
  5. 23
    El próximo cicloQué sigue, qué pasa a la rutina y qué se reescribe en el trimestre siguiente
  6. 24
    Implantar en tres ciclosPrimero la dirección y los líderes, después los equipos, en nueve meses

Para quién es

Es para ti si

  • Escribes metas cada año y a las pocas semanas el equipo ya no sabe decir cuáles son
  • Tus áreas tiran cada una para su lado y te enteras del choque cuando el trimestre ya terminó
  • Quieres usar OKR sin contratar una consultoría ni pagar un software especial
  • Diriges una empresa con equipo y quieres que la meta llegue a quien atiende al cliente, no solo a los líderes

No es para ti si

  • Todavía tienes que elegir hacia dónde va la empresa: empieza por el Manual de estrategia y planificación
  • Quieres montar toda la rutina de gestión, con reuniones y panel: para eso está el Manual de gestión empresarial
  • Quieres evaluar a cada persona y conversar sobre resultados individuales: mira el Manual de evaluación del desempeño
  • Buscas atar el bono de cada persona a sus metas: el manual explica por qué el OKR queda fuera del bono
  • Esperas que un método haga crecer la empresa por sí solo: el manual ordena las metas y mide si avanzaron

Preguntas frecuentes

¿Sirve para mi tipo de empresa?

Sí, si diriges un equipo. Cada herramienta trae una caja En tu sector con ejemplos de servicios, comercio, industria y profesionales independientes. El ejemplo es un laboratorio de análisis clínicos, pero el método es el mismo: cambias sus metas por las tuyas.

¿Necesito un software de OKR?

No. La hoja de cálculo del manual y un mensaje por semana bastan. Un software empieza a ayudar cuando la empresa supera unas cuantas decenas de resultados clave.

Mi empresa es pequeña. ¿No es demasiado método?

El manual propone empezar en pequeño: hasta tres objetivos para la empresa y, en el primer ciclo, solo la dirección y los líderes. Incluso con diez personas, el primer ciclo enseña a escribir el OKR antes de llevarlo a todos.

¿Y si el equipo no quiere poner notas bajas?

Separas la nota del dinero y nunca presionas a quien puso una nota baja. El manual explica por qué el OKR queda fuera del bono y trae un aviso listo para el equipo. Y empiezas tú: pones un 4 cuando es un 4.

¿El OKR reemplaza al presupuesto y a los indicadores?

No. El presupuesto y los indicadores cubren toda la empresa. El OKR elige lo poco que tiene que cambiar en el trimestre, y lo que ya funciona pasa a la rutina con un estándar.

¿Cuánto tiempo necesito?

Unos 6 minutos de lectura por herramienta, más cada Manos a la obra. El plan de 30 días pone en marcha el primer ciclo en cuatro semanas. Después, el check-in de cada lunes lleva unos 15 minutos y el cierre, una mañana en la semana 13.

¿Qué recibo y en qué formatos?

Cada manual viene en PDF, con unas 100 páginas y de 24 a 27 herramientas, cada una con su paso a paso y un ejemplo resuelto. Con el manual viene su hoja de cálculo en Excel (.xlsx), que también se abre en Google Sheets, con el ejemplo ya cargado. Las plantillas de mensajes, políticas y cláusulas están en el Kit de plantillas, dentro del PDF, para copiar y adaptar. Lees en el área de miembros y descargas los archivos.

¿Cómo sé si el material sirve para mi negocio?

La página de cada manual muestra el problema que resuelve, para quién es y para quién no, el índice completo, páginas de muestra y la empresa usada en los ejemplos. Los ejemplos vienen de pequeños negocios de varios sectores, con números ilustrativos. Si no te sirve, puedes pedir el reembolso total dentro de los 14 días siguientes a tu compra, como explica la Política de Reembolso.

¿Qué diferencia hay entre manual, área y colección?

El manual resuelve un problema. El área reúne todos los manuales y hojas de cálculo de una de las 6 áreas, por menos de lo que cuestan 5 manuales sueltos. La Colección Manuales Consylion reúne los 100 manuales y las 100 hojas de cálculo, por menos de lo que cuestan 8 sueltos, e incluye los próximos manuales de la Colección. Los productos fuera de la Colección, de Consylion Life o de Consylion Business, tienen precio propio, se venden aparte y no entran en el área ni en la colección.

¿Tengo que leerlo todo antes de empezar?

No. Cada herramienta funciona sola. Abre el índice, elige la herramienta del problema de hoy y empieza por ella. Si lo prefieres, léelo de principio a fin.

¿Necesito saber Excel?

Basta con lo básico: abrir el archivo y completar los campos indicados. La hoja viene con las fórmulas listas y con el ejemplo del manual cargado como referencia.

¿Cómo pago y cuándo recibo el acceso?

Con tarjeta o transferencia, en un pago único y sin mensualidad. Cuando se confirma el pago, recibes por correo el acceso al área de miembros. Con tarjeta aprobada, la confirmación es inmediata. Con transferencia, llega cuando el banco acredita el pago. Si el acceso no llega en 24 horas desde la confirmación, revisa la carpeta de spam y escribe a team@consylion.org.

¿Por cuánto tiempo tengo acceso y cómo puedo usar los archivos?

El acceso no vence y puedes descargar los archivos para usarlos sin conexión. La licencia es individual. Puedes leer, imprimir para uso propio y completar y adaptar la hoja y las plantillas con los datos de tu empresa. Si trabajas en consultoría, contabilidad o gestión, puedes aplicar las herramientas con tus clientes y entregarles el resultado de tu trabajo, no los archivos. No está permitido compartir, revender ni distribuir los archivos ni el acceso.

¿Cómo funcionan el soporte y el reembolso?

El soporte es por correo, en team@consylion.org, en días hábiles, con respuesta en un plazo máximo de 5 días hábiles, para dudas de acceso, archivos y pago. No incluye consultoría ni orientación sobre cómo aplicarlo en tu caso. Puedes desistir de la compra dentro de los 14 días siguientes a tu compra, sin dar explicaciones, y te devolvemos todo lo que pagaste por el mismo medio de pago. La solicitud se hace por ese mismo correo, y los detalles están en la Política de Reembolso.

Todos los 100 manuales

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Los 6 departamentos de tu empresa, por menos de lo que cuestan 8 manuales sueltos.

Este manual resuelve el problema de hoy. La colección resuelve el siguiente, y el que venga después, sin pagar de nuevo.

  • 100 manuales con 2403 herramientas listas, para leer en pantalla y descargar en PDF
  • 100 hojas de cálculo para Excel y Google Sheets
  • 6 áreas de gestión
  • Acceso de por vida, liberado tras la confirmación del pago
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Gestión · Nº 35

Que la meta llegue a quien hace el trabajo

Una meta que nadie recuerda no orienta a nadie. Con el manual, escribes pocos objetivos, los conviertes en el número que cada área mueve desde su puesto y los miras cada lunes. Empieza esta semana con la prueba de la meta recordada: al menos diez personas, una pregunta y la línea de base de tu primer ciclo.

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